2010.07.28
เอกสารแนบ 3 หุ้นกู้แปลงสภาพ
เอกสารแนบ 3
(ค) หุ้นกู้แปลงสภาพ
| ผู้เสนอขาย | บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) |
| ผู้ซื้อ | Standard Chartered Private Equity Limited (SCPEL) |
| มูลค่า | 60 ล้านยูโร (คิดเป็นประมาณ 2,400 ล้านบาทที่อัตราแลกเปลี่ยน 40 บาทต่อ 1 ยูโร) |
| กำหนดไถ่ถอน | 4 ปีนับจากวันที่ออก |
| อัตราดอกเบี้ย | ร้อยละ 5 ต่อปี และจะมีอัตราผลตอบแทนรวมร้อยละ 8 ต่อปีหากไม่ถูก นำไปแปลงสภาพ |
| ระยะเวลาการแปลงสภาพ | เมื่อครบ 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ออก จนถึงกำหนดไถ่ถอน |
| ราคาการแปลงสภาพ | 46 บาทต่อหุ้น |
| จำนวนหุ้น | 52.174 ล้านหุ้น ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดเพื่อไม่ให้เกิดการลดทุน |
| การปรับสิทธิ | หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุนของ TUF เช่น การเพิ่มทุนหรือ การจ่ายเงินปันผลสูงกว่าปกติ อัตราการแปลงสภาพจะถูกปรับใหม่ |